Sorotan Utama:
- Melantik Kenanga Investment Bank Berhad dan CGS International Securities Malaysia Sdn. Bhd. sebagai penjamin bersama untuk Latihan Penawaran Awam Permulaan yang dijangka pada Julai 2024.
Kuala Lumpur, Malaysia, 28 MEI 2024 - Salah satu penyedia perkhidmatan pajak gadai terkemuka di Johor, Well Chip Group BerhadWell Chipatausyarikattelah menandatangani perjanjian penjaminan dengan Kenanga Investment Bank Berhad (“Kenanga IB”dan CGS International Securities Malaysia Sdn. Bhd. (“CGS MYpada 27 Mei 2024 untuk menjamin sejumlah 30 juta saham bersempena dengan Penawaran Awam Permulaan (“IPO”) dan penyenaraian Syarikat di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).
Latihan IPO ini melibatkan pengeluaran awam sebanyak 150 juta saham biasa baharu dalam Well Chip (“Saham”) yang akan dikeluarkan dalam cara berikut:
(i) Penawaran Runcit
- 30,000,000 Saham atau 5.0% daripada modal saham terbitannya yang diperbesarkan, akan tersedia untuk permohonan oleh orang awam Malaysia melalui proses undian, di mana 50.0% akan dikhaskan untuk pelabur awam Bumiputera.
(ii) Penawaran Institusi
- 45,000,000 Saham atau 7.5% daripada modal saham terbitannya yang diperbesarkan, akan tersedia melalui penempatan peribadi kepada pelabur institusi dan terpilih; dan
- 75,000,000 Saham atau 12.5% daripada modal saham terbitannya yang diperbesarkan, akan tersedia melalui penempatan peribadi kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri.
Kenanga IB adalah Penasihat Utama untuk IPO. Bersama dengan CGS MY, ia juga merupakan penjamin bersama dan ejen penempatan bersama untuk IPO. 30,000,000 Saham yang tersedia untuk orang awam Malaysia akan dijamin sepenuhnya oleh Kenanga IB dan CGS MY.
Selepas pengeluaran awam Saham, asas modal saham yang diperbesarkan bagi kumpulan akan menjadi 600 juta Saham. “Penandatanganan perjanjian penjaminan hari ini menandakan satu pencapaian penting menuju penyenaraian kami di Pasaran Utama. Dana yang akan dikumpul akan sangat penting untuk mengembangkan buku gadai janji kedai pajak gadai sedia ada dan membuka kedai pajak gadai baharu,”kata Puan Ng Hooi Lang, Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan.
Well Chip telah berjaya berkembang sebanyak 25% tahun ke tahun selama 17 tahun yang lalu secara konsisten, dan kumpulan ini berhasrat untuk mengekalkan trend pertumbuhan ini dengan mengembangkan buku gadai janji serta meningkatkan jumlah kedai pajak gadai. Well Chip juga akan mengambil langkah pertama untuk berkembang di luar Johor bagi menubuhkan kehadiran di Melaka.
“Kami berhasrat untuk terus memberi perkhidmatan kepada komuniti yang tidak mempunyai perkhidmatan kewangan atau yang kurang mendapat perkhidmatan kewangan di Malaysia dengan masa pemprosesan yang agak cepat,” tambah Puan Ng Hooi Lang lagi.
Pengarah Eksekutif, Ketua Perbankan Pelaburan Kumpulan dan Perbankan Islam Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik menyatakan, “Kami teruja untuk memudahkan langkah penting dalam perjalanan pertumbuhan Syarikat. Well Chip, dengan kedai pajak gadai di lokasi strategik serta pengarah dan pengurusan utama yang berpengalaman, telah menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan, terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kami berharap dapat bekerjasama rapat dengan Syarikat untuk memastikan IPO yang berjaya untuk mengumpul dana bagi pertumbuhan berterusan.”
Ketua Pegawai Eksekutif CGS MY, Pn. Azizah Mohd Yatim menyatakan, “CGS MY berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada IPO Well Chip dengan bertindak sebagai Ejen Penempatan Bersama dan Penjamin Bersama mereka. Ini adalah IPO pertama kami sejak permulaan perniagaan perbankan pelaburan kami, dan kami berharap dapat bekerjasama rapat dengan Syarikat dan rakan bank untuk menyokong rancangan pengembangan dan usaha masa depan Kumpulan."
Well Chip telah mengendalikan kedai pajak gadai sejak 2007, dan sejak itu, Well Chip telah meningkatkan kehadirannya di seluruh negeri Johor. Di bawah kepimpinan pasukan pengurusan yang terdiri daripada tiga wanita, mereka berhasrat untuk membuka kedai pajak gadai baharu di Johor dan Melaka dalam tempoh dua tahun selepas IPO.
Kumpulan ini bercadang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil IPO sebagai modal kerja untuk meningkatkan buku gadai janji mereka, yang dijangka akan menyumbang kepada pendapatan Kumpulan. Sebahagian daripada hasil IPO diperuntukkan untuk kos penubuhan awal dan keperluan modal kerja bagi kedai pajak gadai baharu yang akan dibuka. Baki hasil IPO akan digunakan untuk menampung kos penyenaraian.
link rujukan
https://theedgemalaysia.com/node/713329
