主要亮点：
- 任命 Kenanga 投资银行有限公司和 CGS International Securities Malaysia Sdn. Bhd. 为 2024年7月预期首次公开募股的联合承销商。
马来西亚 吉隆坡，2024 年 5 月 28 日 - 柔佛州领先的典当服务提供商之一 Well Chip Group Berhad大元或公司“），于 2024 年 5 月 27 日与 Kenanga 投资银行有限公司（”Kenanga IB”）和 CGS International Securities Malaysia Sdn. Bhd.（“CGS MY”）签署了承销协议，共同承销公司首次公开募股（“IPO”）并在马来西亚证券交易所（“Bursa Securities”）主板上市的 3000 万股股份。).
此次 IPO 涉及 1.5 亿股 Well Chip 新普通股（“股份”）的公开发行，发行方式如下：
(i) 零售发行
- 3000 万股股份或其扩大后已发行股本的 5.0% 将通过抽签程序向马来西亚公众开放申请，其中 50.0% 将留给土著公众投资者。
(ii) 机构发行
- 4500 万股股份或其扩大后已发行股本的 7.5% 将通过私人配售方式提供给机构和精选投资者；以及
- 7500 万股股份或其扩大后已发行股本的 12.5% 将通过私人配售方式提供给经投资、贸易和工业部批准的土著投资者。
Kenanga IB 是此次 IPO 的主要顾问。与 CGS MY 一起，它也是 IPO 的联合承销商和联合配售代理。向马来西亚公众提供的 3000 万股股份将由 Kenanga IB 和 CGS MY 全额承销。
在公开发行股份后，集团的扩大股本基础将为 6 亿股股份。“今天签署的承销协议标志着我们在主板上市的一个重要里程碑。筹集的资金将对众多现有典当行和开设新典当行至关重要，”集团首席执行官 Ng Hooi Lang 女士表示。
Well Chip 在过去 17 年中每年持续增长 25%，集团希望通过增加典当账簿和增加典当行数量来保持这一增长趋势。Well Chip 还将迈出柔佛以外的第一步，在马六甲建立其存在。
“我们期待继续以相对较快的典当程序处理时间为马来西亚未获得金融服务或服务不足的社区提供服务，”Ng Hooi Lang 女士进一步补充道。
Kenanga IB 集团投资银行和伊斯兰银行执行董事兼负责人 Datuk Roslan Hj Tik 表示，“我们很高兴能够促进公司成长历程中的这一重要步骤。Well Chip 在战略位置设有典当行，加上经验丰富的董事和关键管理层，尤其在近年来表现出令人钦佩的增长。我们期待与公司密切合作，确保首次公开募股成功，为持续增长筹集资金。”
CGS MY 首席执行官 Pn. Azizah Mohd Yatim 表示，“CGS MY 很荣幸能通过担任他们的联合配售代理和联合承销商参与大元的 IPO。这是自我们开始投资银行业务以来的第一个 IPO，我们期待与公司和其他银行密切合作，支持集团的扩展计划和未来的努力。”
自 2007 年以来，大元一直经营典当行，从那时起，Well Chip 已在柔佛州增加了其影响力。在由三名女性管理团队的领导下，他们期待在首次公开募股后两年内在柔佛和马六甲开设新的典当行。
集团计划将部分首次公开募股资金用作营运资金以增加其典当账簿，预计这将为集团收入做出贡献。部分资金将用于新开设典当行的初始设立成本和营运资金需求。剩余的 IPO 资金将用于支付上市费用。
参考链接
https://theedgemalaysia.com/node/713329
